Den 4 november 2021 offentliggjorde PEPTONIC Medical AB (publ) (“Bolaget” eller \u201dPeptonic\u201d) att styrelsen hade f\u00f6reslagit en f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 42 MSEK (\u201dF\u00f6retr\u00e4desemissionen\u201d). Styrelsens f\u00f6rslag om F\u00f6retr\u00e4desemissionen beslutades p\u00e5 en extra bolagsst\u00e4mma den 16 december 2021. Teckningsperioden i F\u00f6retr\u00e4desemissionen avslutades den 18 mars 2022. Peptonic kan nu offentligg\u00f6ra utfallet av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. <\/p>\n\n\n\n
Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen erbj\u00f6ds 21 293 293 units till en teckningskurs om 1,98 SEK per unit. Varje unit best\u00e5r av tre (3) nyemitterade aktier i bolaget samt tv\u00e5 (2) nyemitterade teckningsoptioner i bolaget av serie TO1. 5 771 054 units (motsvarade 27 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen) tecknades med st\u00f6d av unitr\u00e4tter. D\u00e4rtill l\u00e4mnades anm\u00e4lningar om teckning av 45 408 units (motsvarande 0,2 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen) utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter in under teckningsperioden. D\u00e4rut\u00f6ver tecknas 11 218 172 units (ut\u00f6ver egen pro-rata andel) av Bolagets st\u00f6rsta \u00e4gare, Vidarstiftelsen, i enlighet med det emissionsgarantiavtal som ing\u00e5tts med Bolaget. F\u00f6retr\u00e4desemissionen blev d\u00e4rmed tecknad till totalt 80 procent. F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6r Peptonic cirka 33,7 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r kostnader f\u00f6r garantin om 1,9 MSEK och ers\u00e4ttning till emissionsr\u00e5dgivaren om 1,2 MSEK. Netto tillf\u00f6rs bolaget 30,6 MSEK. <\/p>\n\n\n\n
\u2013 Sedan \u00e5rsskiftet har vi sett en \u00f6kad os\u00e4kerhet och svagare aktiemarknad, inte minst sedan det tragiska krigets utbrott. Det medf\u00f6rde ett utmanande l\u00e4ge f\u00f6r oss aktiekursm\u00e4ssigt d\u00e5 vi redan fastst\u00e4llt villkoren f\u00f6r v\u00e5r p\u00e5g\u00e5ende emission. Vi \u00e4r dock v\u00e4ldigt glada att kunna offentligg\u00f6ra det f\u00f6rh\u00e5llandevis starka utfallet i denna f\u00f6retr\u00e4desemission. M\u00e5nga befintliga \u00e4gare har tecknat och visat fortsatt f\u00f6rtroende f\u00f6r bolaget, vilket \u00e4r mycket gl\u00e4djande och v\u00e4rdefullt, s\u00e4ger Erik Sundquist, VD Peptonic Medical AB.<\/p>\n\n\n\n
Tilldelning av totalt 45 408 units som tecknats utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som styrelsen beslutat om och som beskrivs i Prospektet avseende F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Besked om tilldelning av units som tecknats utan st\u00f6d av unitsr\u00e4tter (i form av en avr\u00e4kningsnota) kommer att skickas ut den 23 mars 2022. Endast de som har blivit tilldelade units kommer bli informerade. Betalning f\u00f6r units som har tecknats utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter ska erl\u00e4ggas kontant i enlighet med instruktionerna p\u00e5 avr\u00e4kningsnotan senast den 25 mars 2022. <\/p>\n\n\n\n
De som tecknat sig f\u00f6r units genom f\u00f6rvaltare erh\u00e5ller besked om eventuell tilldelning, och ska erl\u00e4gga betalning f\u00f6r tilldelade units, i enlighet med respektive f\u00f6rvaltares instruktioner och rutiner.<\/p>\n\n\n\n
De som tecknat units med st\u00f6d av unitr\u00e4tter erh\u00e5ller initialt s.k. betalda tecknade units (BTU). Handel med BTU p\u00e5 Spotlight Stock Market kommer att p\u00e5g\u00e5 tills Bolagsverket har registrerat emissionen vilket ber\u00e4knas ske under vecka 13 2022. Ombokning av BTU till nya stamaktier f\u00f6rv\u00e4ntas ske vecka 14 2022 varefter handeln med nya stamaktier inleds p\u00e5 Spotlight Stock Market.<\/p>\n\n\n\n
Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer Bolagets aktiekapital \u00f6ka med 5 110 390,20 SEK (fr\u00e5n 19 163 964,20 SEK till 24 274 354,40 SEK) och antalet stamaktier kommer att \u00f6ka fr\u00e5n 191 639 642 stamaktier till 242 743 544 stamaktier.<\/p>\n\n\n\n
Partner Fondkommission AB agerar finansiell r\u00e5dgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n\n\n\n
Denna information \u00e4r s\u00e5dan som PEPTONIC Medical AB \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning (EU nr 596\/2014). Informationen l\u00e4mnades, genom angiven kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande 2022-03-23 14:40 CET.<\/p>\n\n\n\n