Peptonic Medical AB (publ) (“PMED” eller “Bolaget”) offentligg\u00f6r idag den 4 november 2021 avsikten att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission av units best\u00e5ende av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (\u201dUnit\u201d) med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r Bolagets befintliga aktie\u00e4gare (“F\u00f6retr\u00e4desemissionen”).<\/p>\n\n\n\n
Emissionslikviden fr\u00e5n F\u00f6retr\u00e4desemissionen och Teckningsoptionerna ska huvudsakligen anv\u00e4ndas f\u00f6r f\u00f6rv\u00e4rvet av Common Sense, f\u00f6r fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av produktserierna VagiVital och Lunettes samt till utveckling av nya produkter inklusive kliniska studier. <\/p>\n\n\n\n
F\u00f6retr\u00e4desemissionen, som omfattas till 80 procent av garanti\u00e5taganden fr\u00e5n Bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare Vidarstiftelsen, f\u00f6rv\u00e4ntas tillf\u00f6ra Bolaget h\u00f6gst cirka 42 MSEK och kr\u00e4ver beslut fr\u00e5n extra bolagsst\u00e4mma. Bolagets styrelse avser att kalla till en extra bolagsst\u00e4mma den 16 december 2021 vilken f\u00f6resl\u00e5s bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen enligt nedanst\u00e5ende villkor samt fastst\u00e4lla tidpunkt f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionens genomf\u00f6rande. <\/p>\n\n\n\n
Bolaget har idag \u00e4ven ing\u00e5tt avtal om bryggfinansiering med Vidarstiftelsen innefattande en l\u00e5neram om sammanlagt 25 MSEK d\u00e4r 10 MSEK har utnyttjats. L\u00e5net l\u00f6per med 7 % \u00e5rlig r\u00e4nta och skall \u00e5terbetalas i samband med att F\u00f6retr\u00e4desemissonen avslutas. F\u00f6retr\u00e4desemissionen ska genomf\u00f6ras s\u00e5 snart som m\u00f6jligt, vilket ber\u00e4knas bli under f\u00f6rsta kvartalet 2022. <\/p>\n\n\n\n
Peptonic Medical AB (publ) \u00e4r ett innovativt biomedicinskt f\u00f6retag som bedriver forskning, utveckling och f\u00f6rs\u00e4ljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom omr\u00e5det kvinnoh\u00e4lsa. Peptonic lanserade f\u00f6rsta produkten, VagiVital\u00ae\ufe0f AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital\u00ae\ufe0f Moisturizing V Cleanser, en \u00e5terfuktande och f\u00f6rebyggande intimtv\u00e4tt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 p\u00e5 Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.<\/p>\n\n\n\n
Sedan augusti 2020 ing\u00e5r Lune Group Oy Ltd. som ett hel\u00e4gt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med aff\u00e4rsid\u00e9n att leda en l\u00e4ttsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att g\u00e5 i t\u00e4ten inom h\u00e5llbart, intimt v\u00e4lm\u00e5ende.<\/p>\n\n\n\n
I oktober 2021 f\u00f6rv\u00e4rvades samtliga tillg\u00e5ngar fr\u00e5n det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade sj\u00e4lvtester som med h\u00f6g precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavg\u00e5ng. <\/p>\n\n\n\n
Emissionslikviden fr\u00e5n f\u00f6rest\u00e5ende F\u00f6retr\u00e4desemission huvudsakligen att anv\u00e4ndas f\u00f6r kostnader i samband med f\u00f6rv\u00e4rvet av Common Sense tillg\u00e5ngar och att underst\u00f6dja kommersiell lansering och marknadsetablering av VagiVital och Lunette samt till utveckling av nya produkter inklusive kliniska studier.<\/p>\n\n\n\n
Emissionslikviden fr\u00e5n F\u00f6retr\u00e4desemissionen, inklusive eventuell likvid fr\u00e5n utnyttjande av \u00d6vertilldelningsoptionen och teckningsoptionerna, planeras att f\u00f6rdelas procentuellt enligt nedan och, f\u00f6r det fall inte samtliga \u00e5tg\u00e4rder kan genomf\u00f6ras, enligt nedanst\u00e5ende prioritering:<\/p>\n\n\n\n
Under sommaren har vi kommunicerat att en viktig del av Peptonics tillv\u00e4xtstrategi \u00e4r en relevant och accelererad breddning av bolagets portf\u00f6lj inom V-Care. Vi g\u00f6r det genom en kombination av egen utveckling och f\u00f6rv\u00e4rv. Som en del av denna strategi ser vi mycket positivt p\u00e5 nyss genomf\u00f6rt f\u00f6rv\u00e4rv av Common Sense. Produkterna kommer att st\u00e4rka framf\u00f6r allt den medicinska delen av v\u00e5r portf\u00f6lj och \u00f6ka v\u00e5r attraktionskraft i en internationell expansion. F\u00f6r att lyckas med expansionen kr\u00e4vs starka och l\u00e5ngsiktiga \u00e4gare varf\u00f6r vi \u00e4r mycket st\u00e4rkta \u00f6ver att Vidarstiftelsen aktivt forts\u00e4tter att investera och st\u00f6dja Peptonics utveckling.<\/p>\n\n\n\n
Peptonics fokus p\u00e5 underprioriterad kvinnoh\u00e4lsa och med en produkt som avlastar sjukv\u00e5rdssystemet tar bolaget n\u00e4sta steg. Bolagets f\u00f6rv\u00e4rv av Common Sense tycker vi \u00e4r helt i linje med den tillv\u00e4xtstrategi bolaget nu satt upp och st\u00f6djer med stor tilltro bolagets fortsatta expansion. V\u00e5r investering i Peptonic \u00e4r l\u00e5ngsiktig och vi ser mycket positivt p\u00e5 den.<\/p>\n\n\n\n
Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att \u00f6ka fr\u00e5n 191 639 642 till 255 519 522 inneb\u00e4rande en \u00f6kning av aktiekapitalet med 6 387 988 SEK. I det fall \u00e4ven \u00d6vertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut kommer antalet aktier att \u00f6ka med ytterligare 9 000 000 och aktiekapitalet \u00f6ka med ytterligare 900 000 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ges ut i F\u00f6retr\u00e4desemissionen och \u00d6vertilldelningsoptionen kommer antalet aktier att \u00f6ka med ytterligare h\u00f6gst 48 586 586 aktier, vilket vid totalt utnyttjande ger 313 106 108 aktier, inneb\u00e4rande en \u00f6kning av aktiekapitalet med h\u00f6gst 4 858 658 SEK.<\/p>\n\n\n\n
Prospekt ber\u00e4knas offentligg\u00f6ras omkring f\u00f6rsta kvartalet 2022. Fullst\u00e4ndiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garanti\u00e5taganden kommer att finnas tillg\u00e4ngliga i PMED prospekt som publiceras p\u00e5 Bolagets och Partner Fondkommissions respektive hemsidor (www.peptonicmedical.se, www.partnerfk.se).<\/p>\n\n\n\n
Partner Fondkommission AB \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare och emissionsinstitut i transaktionen, Advokatfirman Lindahls \u00e4r legal r\u00e5dgivare.<\/p>\n\n\n\n
F\u00f6r ytterligare information, v\u00e4nligen kontakta:<\/strong> Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller en inbjudan till att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna n\u00e5gra v\u00e4rdepapper i Bolaget i n\u00e5gon jurisdiktion.<\/p>\n\n\n\n Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri f\u00e5r inte s\u00e4ljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid g\u00e4llande U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933 (\u201dSecurities Act\u201d), eller erbjuds i en transaktion som undantas fr\u00e5n, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med till\u00e4mplig statlig lag i USA. Erbjudandet och f\u00f6rs\u00e4ljningen av v\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt till\u00e4mpliga v\u00e4rdepappersr\u00e4ttsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant offentligg\u00f6rande, publicering eller distribution skulle st\u00e5 i strid med g\u00e4llande regler eller d\u00e4r en s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller skulle kr\u00e4va ytterligare registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/p>\n\n\n\n Detta pressmeddelande \u00e4r inte ett prospekt enligt betydelsen i f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129 (\u201dProspektf\u00f6rordningen\u201d) och har inte blivit godk\u00e4nt av n\u00e5gon regulatorisk myndighet i n\u00e5gon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan \u00e4n Sverige, \u00e4r detta meddelande endast avsett f\u00f6r och riktas endast till \u201dkvalificerade investerare\u201d i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektf\u00f6rordningen.<\/p>\n\n\n\n I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, “qualified investors” i Prospektf\u00f6rordningens mening som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av “investment professionals” i artikel 19(5) i den vid var tid g\u00e4llande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“F\u00f6reskriften”); eller (ii) \u201dhigh net worth entities\u201d som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i F\u00f6reskriften (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt \u201dRelevanta Personer\u201d). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r Relevanta Personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med Relevanta Personer. Personer som inte \u00e4r Relevanta Personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta dokument och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/p>\n\n\n\n Detta pressmeddelande kan inneh\u00e5lla viss fram\u00e5triktad information som \u00e5terspeglar Bolagets aktuella syn p\u00e5 framtida h\u00e4ndelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som \u201davses\u201d, \u201dkommer\u201d, \u201dbed\u00f6ms\u201d, \u201df\u00f6rv\u00e4ntas\u201d, \u201dkan\u201d, \u201dplanerar\u201d, \u201duppskattar\u201d och andra uttryck som inneb\u00e4r indikationer eller f\u00f6ruts\u00e4gelser avseende framtida utveckling eller trender, utg\u00f6r fram\u00e5triktad information. Fram\u00e5triktad information \u00e4r till sin natur f\u00f6renad med s\u00e5v\u00e4l k\u00e4nda som ok\u00e4nda risker och os\u00e4kerhetsfaktorer eftersom den \u00e4r avh\u00e4ngig framtida h\u00e4ndelser och omst\u00e4ndigheter. Fram\u00e5triktad information utg\u00f6r inte n\u00e5gon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att v\u00e4sentligen skilja sig fr\u00e5n vad som uttalas i fram\u00e5triktad information. Denna information, de \u00e5sikter och de fram\u00e5triktade uttalanden som \u00e5terfinns i detta pressmeddelande g\u00e4ller enbart vid detta datum och kan \u00e4ndras utan underr\u00e4ttelse d\u00e4rom.<\/p>\n\n\n\n Denna information \u00e4r s\u00e5dan som PEPTONIC Medical AB \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning (EU nr 596\/2014). Informationen l\u00e4mnades, genom angiven kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande 2021-11-04 17:28 CET.<\/p>\n\n\n\n Peptonic Medical AB (publ) \u00e4r ett innovativt biomedicinskt f\u00f6retag som bedriver forskning, utveckling och f\u00f6rs\u00e4ljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom omr\u00e5det kvinnoh\u00e4lsa. Peptonic lanserade f\u00f6rsta produkten, VagiVital\u00ae\ufe0f AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital\u00ae\ufe0f Moisturizing V Cleanser, en \u00e5terfuktande och f\u00f6rebyggande intimtv\u00e4tt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 p\u00e5 Spotlight (www.spotlightstockmarket.com<\/a>) i Stockholm.<\/p>\n\n\n\n Sedan augusti 2020 ing\u00e5r Lune Group Oy Ltd. som ett hel\u00e4gt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med aff\u00e4rsid\u00e9n att leda en l\u00e4ttsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att g\u00e5 i t\u00e4ten inom h\u00e5llbart, intimt v\u00e4lm\u00e5ende.<\/p>\n\n\n\n I oktober 2021 f\u00f6rv\u00e4rvades samtliga tillg\u00e5ngar fr\u00e5n det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade sj\u00e4lvtester som med h\u00f6g precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavg\u00e5ng.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Peptonic Medical AB (publ) (“PMED” eller “Bolaget”) offentligg\u00f6r idag den 4 november 2021 avsikten att genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission av units best\u00e5ende av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (\u201dUnit\u201d) med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r Bolagets befintliga aktie\u00e4gare (“F\u00f6retr\u00e4desemissionen”). Emissionslikviden fr\u00e5n F\u00f6retr\u00e4desemissionen och Teckningsoptionerna ska huvudsakligen anv\u00e4ndas f\u00f6r f\u00f6rv\u00e4rvet av Common Sense, f\u00f6r fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3,20],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2504"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2504"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2504\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3895,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2504\/revisions\/3895"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.peptonicmedical.se\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Erik Sundquist VD, Peptonic Medical AB (publ)\u2028
Tel: +46 \u2013 (0)722 499043
E-mail: erik.sundquist@peptonicmedical.se<\/a><\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nViktig information<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nOm Peptonic Medical AB<\/h3>\n\n\n\n