Styrelsen f\u00f6r Peptonic Medical AB (“Bolaget”) har, med st\u00f6d av bemyndigande fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 30 juni 2020, beslutat att genomf\u00f6ra en emission av aktier med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare (“F\u00f6retr\u00e4desemissionen”). Teckningstiden l\u00f6per under perioden 1\u201315 december 2020. Teckningskursen uppg\u00e5r till 1,09 SEK per aktie. Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer Bolaget att tillf\u00f6ras upp till ca 25,4 MSEK f\u00f6re emissionskostnader. F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattas av teckningsf\u00f6rbindelser upp till ett sammanlagt belopp om ca 3,7 MSEK, motsvarande ca 14,6 % av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Bolaget har inf\u00f6r f\u00f6rest\u00e5ende F\u00f6retr\u00e4desemission valt att inte upphandla emissionsgarantier fr\u00e5n tredje part.<\/p>\n\n\n\n
Peptonic Medical har under det senaste \u00e5ret uppn\u00e5tt flera framg\u00e5ngar med att kommersialisera Bolagets produkter genom bl.a. nya distributionsavtal och lanseringar via n\u00e4tbutik i Danmark och Norge samt etablering p\u00e5 internationella marknader, s\u00e5 som England, Kina och Finland. Peptonic Medical har d\u00e4rtill uppn\u00e5tt framg\u00e5ngar p\u00e5 hemmamarknaden med VagiVital\u00ae d\u00e4r produkten var den n\u00e4st mest s\u00e5lda produkten inom n\u00e4thandeln i Sverige inom kategorin hormonfritt under 2019.<\/p>\n\n\n\n
En viktig del i Bolagets aff\u00e4rsid\u00e9 \u00e4r att v\u00e4xa genom att ut\u00f6ka produktportf\u00f6ljen inom kvinnoh\u00e4lsa t.ex. genom egen produktutveckling, distributionssamarbeten eller f\u00f6rv\u00e4rv. Mot denna bakgrund f\u00f6rv\u00e4rvades det finska bolaget Lune Group Oy under 2020. Lune Group Oy tillverkar och marknadsf\u00f6r menskoppar \u00f6ver hela v\u00e4rlden under varum\u00e4rket Lunette\u00ae och genom detta f\u00f6rv\u00e4rv tog Peptonic Medical ett stort och viktigt steg i dess ambition att skapa ett globalt s.k. FemTech-bolag.<\/p>\n\n\n\n
Peptonic Medical har inlett processen f\u00f6r en lansering i USA och l\u00e4mnade i februari 2020 in en ans\u00f6kan till FDA om tillst\u00e5nd f\u00f6r marknadsf\u00f6ring av produkten VagiVital\u00ae i landet. Marknadsgodk\u00e4nnandet erh\u00f6lls den 11 november 2020. Godk\u00e4nnandet m\u00f6jligg\u00f6r den f\u00f6rsta lanseringen i USA av Peptonic Medicals h\u00e4lsoprodukter f\u00f6r kvinnor. I syfte att forts\u00e4tta utveckla bolagets produktportf\u00f6lj och, framf\u00f6r allt, genomf\u00f6ra en lansering i USA genomf\u00f6r Bolaget f\u00f6religgande F\u00f6retr\u00e4desemission. Erbjudandet genomf\u00f6rs s\u00e5ledes i expansionssyfte.<\/p>\n\n\n\n
Bolaget avser anv\u00e4nda emissionslikviden fr\u00e5n Erbjudandet till huvudsakligen f\u00f6ljande \u00e4ndam\u00e5l.<\/p>\n\n\n\n Emissionen omfattar h\u00f6gst 23 273 087 aktier vid full teckning. Avst\u00e4mningsdag hos Euroclear Sweden AB f\u00f6r fastst\u00e4llande av vem som ska erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter i emissionen \u00e4r den 27 november 2020. Villkoren i F\u00f6retr\u00e4desemissionen inneb\u00e4r att aktie\u00e4gare i Bolaget erh\u00e5ller en (1) teckningsr\u00e4tt f\u00f6r varje en (1) innehavd aktie. Det kr\u00e4vs sju (7) teckningsr\u00e4tter f\u00f6r att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,09 SEK per ny aktie. Teckningsr\u00e4tter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och f\u00f6rlorar sitt v\u00e4rde.<\/p>\n\n\n\n F\u00f6retr\u00e4desemissionen inneb\u00e4r en \u00f6kning, vid full teckning, av aktiekapitalet med h\u00f6gst 2 327 308,70 SEK, fr\u00e5n 16 291 161,30 SEK till 18 618 470,00 SEK, genom nyemission av h\u00f6gst 23 273 087 aktier, envar med ett kvotv\u00e4rde om 0,10 SEK. Aktie\u00e4gare som v\u00e4ljer att inte delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer s\u00e5ledes att f\u00e5 sin \u00e4garandel utsp\u00e4dd med ca 12,5 % av r\u00f6sterna och kapitalet.<\/p>\n\n\n\n Vid \u00f6verteckning sker tilldelningen enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n\n\n\n I f\u00f6rsta hand ska tilldelning ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsr\u00e4tter i F\u00f6retr\u00e4desemissionen i f\u00f6rh\u00e5llande till det antal teckningsr\u00e4tter som var och en utnyttjat f\u00f6r teckning och i den m\u00e5n detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till \u00f6vriga personer som anm\u00e4lt sig f\u00f6r teckning utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter. Vid \u00f6verteckning sker tilldelningen pro rata i f\u00f6rh\u00e5llande till antal anm\u00e4lda aktier och i den m\u00e5n detta inte kan ske, genom lottning.<\/p>\n\n\n\n Fullst\u00e4ndig information om F\u00f6retr\u00e4desemissionen kommer att presenteras i ett informationsmemorandum, vilket kommer att offentligg\u00f6ras innan teckningsperioden inleds.<\/p>\n\n\n\n F\u00f6retr\u00e4desemissionen om ca 25,4 MSEK omfattas av teckningsf\u00f6rbindelser upp till ett sammanlagt belopp om ca 3,6 MSEK, motsvarande ca 14,2 % av F\u00f6retr\u00e4desemissionen, fr\u00e5n vissa av Bolagets aktie\u00e4gare tillika styrelseledam\u00f6ter och ledning. Bolaget har inf\u00f6r f\u00f6rest\u00e5ende F\u00f6retr\u00e4desemission valt att inte upphandla emissionsgarantier fr\u00e5n tredje part.<\/p>\n\n\n\n Ytterligare information betr\u00e4ffande de parter som har ing\u00e5tt teckningsf\u00f6rbindelser kommer att finnas i det ovann\u00e4mnda informationsmemorandumet.<\/p>\n\n\n\n Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n\n\n\n Informationen \u00e4r s\u00e5dan som PEPTONIC Medical AB \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning (EU nr 596\/2014) samt lag (2007:528) om v\u00e4rdepappersmarknaden. Informationen l\u00e4mnades, genom angiven kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande 2020-11-19 13:44 CET.<\/p>\n\n\n\n Johan Inborr, VD Peptonic Medical AB (publ) \u00e4r ett innovativt biomedicinskt f\u00f6retag som bedriver forskning kring och utveckling av l\u00e4kemedel och medicintekniska produkter inom omr\u00e5det kvinnoh\u00e4lsa. Bolagets vision \u00e4r att erbjuda s\u00e4kra och effektiva behandlingar f\u00f6r kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillst\u00e5nd, samt produkter som bidrar till \u00f6kad h\u00e5llbarhet och b\u00e4ttre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital\u00ae i juli 2018. Detta \u00e4r en hormonfri produkt f\u00f6r behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. <\/p>\n\n\n\n I bolagets utvecklingsprogram finns \u00e4ven Vagitocin\u00ae – en produkt som inneh\u00e5ller oxytocin f\u00f6r behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin\u00ae har lagts p\u00e5 is i v\u00e4ntan p\u00e5 ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.<\/p>\n\n\n\n Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 p\u00e5 Spotlight www.spotlightstockmarket.com<\/a>, (kortkod: PMED) i Stockholm. <\/p>\n\n\n\nF\u00f6rberedelser och lansering av VagiVital\u00ae i USA<\/td> 35%<\/td><\/tr> Genomf\u00f6randet av kliniska studier avseende vestibulit, svampinfektioner och bakteriell vaginos med tillh\u00f6rande utveckling av IP-r\u00e4ttigheter<\/td> 20%<\/td><\/tr> Utveckling av Bolagets onlinef\u00f6rs\u00e4ljning<\/td> 15%<\/td><\/tr> Lansering av intimtv\u00e4tt\/cleanser<\/td> 10%<\/td><\/tr> Lansering av nya produkter i VagiVital och Lunette-serien<\/td> 10%<\/td><\/tr> Rekrytering av nyckelpersoner<\/td> 10%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Villkor f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/h3>\n\n\n\nInformationsmemorandum<\/h3>\n\n\n\n
Teckningsf\u00f6rbindelser<\/h3>\n\n\n\n
Tidsplan f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/h3>\n\n\n\n
Sista dag f\u00f6r handel med Bolagets aktie inklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter<\/td> 25 november 2020<\/td><\/tr> F\u00f6rsta dag f\u00f6r handel i Bolagets aktie exklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla teckningsr\u00e4tter<\/td> 26 november 2020<\/td><\/tr> Avst\u00e4mningsdag f\u00f6r deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td> 27 november 2020<\/td><\/tr> Ber\u00e4knat datum f\u00f6r offentligg\u00f6rande av informationsmemorandum<\/td> 30 november 2020<\/td><\/tr> Teckningsperiod i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td> 1\u201315 december 2020<\/td><\/tr> Handel med teckningsr\u00e4tter (TR)<\/td> 1\u201311 december 2020<\/td><\/tr> Handel med betalda tecknade aktier (BTA)<\/td> 1 december 2020\u2013omkring vecka 4, 2021<\/td><\/tr> Prelimin\u00e4rt datum f\u00f6r offentligg\u00f6rande av utfall i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td> 18 december 2020<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Emissionsinstitut<\/h3>\n\n\n\n
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se<\/a><\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nOm Peptonic Medical<\/h3>\n\n\n\n