Peptonic Medical AB (publ) (\u201cPeptonic\u201d eller \u201cBolaget\u201d) meddelande den 14 maj 2020 att Bolaget ing\u00e5tt ett avtal om att f\u00f6rv\u00e4rva en majoritetsandel av aktierna i Lune Group Oy (\u201dLune\u201d). D\u00e5 samtliga villkor enligt avtalet \u00e4r uppfyllda har Peptonic idag genomf\u00f6rt f\u00f6rv\u00e4rvet av 60 befintliga aktier i Lune. Styrelsen har i samband med tilltr\u00e4det beslutat om en apportemission av 12 228 133 aktier till de nuvarande aktie\u00e4garna i Lune vilket utg\u00f6r k\u00f6peskillingen f\u00f6r de befintliga aktierna i Lune. Styrelsen har vidare beslutat om en riktad nyemission om 4 787 037 aktier till Vidarstiftelsen som tillf\u00f6r Peptonic 7,5 MSEK i emissionslikvid, vilken ska erl\u00e4ggas som kontant betalning f\u00f6r nyemitterade aktier i Lune. Emissionerna genomf\u00f6rs med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2019 och i enlighet med de villkor som meddelats genom pressmeddelandet den 14 maj 2020. <\/p>\n\n\n\n
Peptonic har idag genomf\u00f6rt f\u00f6rv\u00e4rvet av 60 av totalt 100 befintliga aktier i Lune fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gare i Lune (\u201dS\u00e4ljarna<\/strong>\u201d). Den fasta k\u00f6peskillingen f\u00f6r de befintliga aktierna uppg\u00e5r till cirka 1,8 MEUR, motsvarande cirka 19,2 MSEK (kurs Euro 10,64), och har i sin helhet erlagts i form av nyemitterade aktier i Peptonic (\u201dVederlagsaktierna<\/strong>\u201d) genom en apportemission (se nedan).<\/p>\n\n\n\n Peptonic har vidare en k\u00f6poption som inneb\u00e4r att Peptonic har r\u00e4tt att f\u00f6rv\u00e4rva resterande aktier i Lune fr\u00e5n S\u00e4ljarna under en tre\u00e5rsperiod efter tilltr\u00e4det till samma v\u00e4rdering. Om Peptonic utnyttjar k\u00f6poptionen uppg\u00e5r den totala k\u00f6peskillingen f\u00f6r de befintliga aktierna i Lune (exklusive eventuell till\u00e4ggsk\u00f6peskilling) till cirka 3,0 MEUR, motsvarande 32,0 MSEK. S\u00e4ljarna har ocks\u00e5 r\u00e4tt till en r\u00f6rlig till\u00e4ggsk\u00f6peskilling som baseras p\u00e5 Lunes f\u00f6rs\u00e4ljning och resultat under r\u00e4kenskaps\u00e5ren 2021 och 2022. <\/p>\n\n\n\n Se pressmeddelandet fr\u00e5n den 14 maj 2020 f\u00f6r mer information om Lune och transaktionen.<\/p>\n\n\n\n Som meddelats i pressmeddelandet fr\u00e5n den 14 maj 2020 har Peptonic ocks\u00e5 \u00e5tagit sig att tillskjuta totalt 1,5 MEUR, motsvarande cirka 16,0 MSEK, till Lune genom att teckna totalt 50 nyemitterade aktier i Lune. 25 aktier (Tranche 1) har tecknats av Peptonic i samband med tilltr\u00e4det. Teckningslikviden f\u00f6r de nyemitterade aktierna i Tranche 1 uppg\u00e5r till totalt 0,75 MEUR, motsvarande cirka 8,0 MSEK. Resterande 25 aktier (Tranche 2) ska tecknas och betalas senast den 28 februari 2021.<\/p>\n\n\n\n Styrelsen har idag med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2019 fattat beslut om en apportemission om 12 228 133 aktier, de s.k. Vederlagsaktierna, till S\u00e4ljarna i enlighet med de villkor som meddelats genom pressmeddelandet fr\u00e5n den 14 maj 2020. Sk\u00e4let till apportemissionen \u00e4r att uppfylla Bolagets \u00e5taganden enligt aktie\u00f6verl\u00e5telseavtalet med S\u00e4ljarna. Genom nyemissionen \u00f6kas aktiekapitalet med 1 222 813,30 kronor. Teckningskursen i emissionen \u00e4r 1,567 kronor per aktie, vilket motsvarar 115 procent av den volymviktade genomsnittskursen f\u00f6r Peptonics aktie p\u00e5 Spotlight Stock Market under perioden 29 april 2020 till 13 maj 2020. Betalning f\u00f6r aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av 60 befintliga aktier i Lune. Apportegendomen ber\u00e4knas tas upp till ett v\u00e4rde av 19 158 175 kronor i Peptonics balansr\u00e4kning. 7 336 880 aktier har tecknats av Heli Kurjanen och 4 891 253 aktier har tecknats av Mika Kurjanen. <\/p>\n\n\n\n S\u00e4ljarna har ing\u00e5tt lock up-\u00e5taganden som inneb\u00e4r att S\u00e4ljarna \u00e5tar sig att inte \u00f6verl\u00e5ta, pants\u00e4tta eller p\u00e5 annat s\u00e4tt disponera \u00f6ver Vederlagsaktierna under viss tid i enlighet med de n\u00e4rmare villkor som beskrivs i pressmeddelandet den 14 maj 2020. <\/p>\n\n\n\n Styrelsen har idag med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2019 beslutat om en riktad nyemission av 4 787 037 aktier till Vidarstiftelsen i enlighet med de villkor som meddelats genom pressmeddelandet fr\u00e5n den 14 maj 2020. Genom nyemissionen \u00f6kas aktiekapitalet med 478 703,70 kronor och Peptonic tillf\u00f6rs 7,5 MSEK i emissionslikvid. Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att p\u00e5 ett tids- och kostnadseffektivt s\u00e4tt s\u00e4kerst\u00e4lla delfinansiering av den kontanta emissionslikvid som ska erl\u00e4ggas som betalning f\u00f6r de nyemitterade aktierna i Lune. Teckningskursen i den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen \u00e4r densamma som teckningskursen i apportemissionen till S\u00e4ljarna enligt ovan, det vill s\u00e4ga 1,567 kronor per aktie. Betalning f\u00f6r aktierna har skett genom kontant betalning. Samtliga aktier har tecknats av Vidarstiftelsen. <\/p>\n\n\n\n Vidarstiftelsen \u00e4r en allm\u00e4nnyttig stiftelse. \u00c4ndam\u00e5let ska f\u00f6rverkligas genom utdelningar till vetenskaplig forskning, beredande av undervisning och till utbildning, h\u00e4lso- och sjukv\u00e5rd, kultur och milj\u00f6v\u00e5rd mm. Avkastningen av kapitalet ska tj\u00e4na ovanst\u00e5ende \u00e4ndam\u00e5l.<\/p>\n\n\n\n Vidarstiftelsen har som meddelats i pressmeddelandet fr\u00e5n den 14 maj 2020 ocks\u00e5 utf\u00e4st sig att l\u00e5na ut 7,5 MSEK till Peptonic. Det \u00e4r upp till Peptonic att avg\u00f6ra om l\u00e5net ska upptas eller inte. Om l\u00e5net upptas kan det konverteras till aktier i Peptonic. De n\u00e4rmare villkoren f\u00f6r ett eventuellt l\u00e5n och konvertering framg\u00e5r av pressmeddelandet fr\u00e5n den 14 maj 2020. <\/p>\n\n\n\n Genom nyemissionerna enligt ovan \u00f6kar aktiekapitalet med totalt 1 701 517 kronor genom emission av totalt 17 015 170 aktier. Det totala antalet utest\u00e5ende aktier i Bolaget efter nyemissionerna kommer att uppg\u00e5 till 155 143 476 aktier. Emissionerna inneb\u00e4r d\u00e4rmed en sammanlagd utsp\u00e4dningseffekt f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare om cirka 11 procent. <\/p>\n\n\n\n Kostnaderna f\u00f6r apportemissionen till S\u00e4ljarna samt den riktade emissionen till Vidarstiftelsen f\u00f6rv\u00e4ntas uppg\u00e5 till totalt cirka 50 TSEK. D\u00e4rut\u00f6ver ber\u00e4knas Peptonics kostnader f\u00f6r due diligence, legal r\u00e5dgivning och f\u00f6rv\u00e4rvsanalys uppg\u00e5 till cirka 3 MSEK, vilka kommer att aktiveras som f\u00f6rv\u00e4rvskostnad. <\/p>\n\n\n\n F\u00f6r mer information, kontakta:<\/strong> Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Peptonic Medical AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 3 juni 2020.<\/em><\/p>\n\n\n\n Peptonic Medical AB (publ) \u00e4r ett innovativt biomedicinskt f\u00f6retag som bedriver forskning kring och utveckling av l\u00e4kemedel och medicintekniska produkter inom omr\u00e5det kvinnoh\u00e4lsa. Bolagets vision \u00e4r att erbjuda s\u00e4kra och effektiva behandlingar f\u00f6r kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillst\u00e5nd, samt produkter som bidrar till \u00f6kad h\u00e5llbarhet och b\u00e4ttre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital\u00ae i juli 2018. Detta \u00e4r en hormonfri produkt f\u00f6r behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. <\/p>\n\n\n\n I bolagets utvecklingsprogram finns \u00e4ven Vagitocin\u00ae – en produkt som inneh\u00e5ller oxytocin f\u00f6r behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin\u00ae har lagts p\u00e5 is i v\u00e4ntan p\u00e5 ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.<\/p>\n\n\n\n Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 p\u00e5 Spotlight www.spotlightstockmarket.com<\/a>, (kortkod: PMED) i Stockholm. <\/p>\n\n\n\nKapitalinjektion och teckning av aktier i Lune<\/h3>\n\n\n\n
Apportemission till S\u00e4ljarna<\/h3>\n\n\n\n
Riktad nyemission till Vidarstiftelsen <\/h3>\n\n\n\n
Utsp\u00e4dning och kostnader<\/h3>\n\n\n\n
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se<\/a><\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nOm Peptonic Medical<\/h3>\n\n\n\n