Peptonic Medical AB (publ) (\u201cPeptonic\u201d eller \u201cBolaget\u201d) har idag tecknat avtal om att f\u00f6rv\u00e4rva en majoritetsandel av aktierna i Lune Group Oy (\u201dLune\u201d), det finl\u00e4ndska bolaget bakom menskoppen Lunette\u00e2. Transaktionen inneb\u00e4r att Peptonic f\u00f6rv\u00e4rvar 60% av de befintliga aktierna i Lune f\u00f6r en k\u00f6peskilling om cirka 1,80 MEUR, motsvarande cirka 19,2 MSEK (baserat p\u00e5 Eurokurs 10,64). K\u00f6peskillingen ska erl\u00e4ggas i form av nyemitterade aktier i Peptonic. <\/p>\n\n\n\n
Tilltr\u00e4det ber\u00e4knas genomf\u00f6ras under juni 2020 f\u00f6rutsatt att vissa villkor uppfylls. Peptonic har vidare en k\u00f6poption som inneb\u00e4r att Peptonic har r\u00e4tt att f\u00f6rv\u00e4rva resterande aktier i Lune fr\u00e5n S\u00e4ljarna till samma v\u00e4rdering under en tre \u00e5rs period fr\u00e5n Tilltr\u00e4det.<\/p>\n\n\n\n
Peptonic har ocks\u00e5 \u00e5tagit sig att tillskjuta totalt 1,5 MEUR, motsvarande cirka 16,0 MSEK, till Lune genom att teckna nyemitterade aktier i Lune, varav h\u00e4lften ska tecknas vid Tilltr\u00e4det och h\u00e4lften ska tecknas senast den 28 februari 2021. Efter f\u00f6rv\u00e4rvet och nyemissionerna kommer Peptonic \u00e4ga cirka 73 procent av aktierna i Lune.<\/p>\n\n\n\n
Styrelsen i Peptonic avser att med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2019 besluta om en apportemission av aktier till de nuvarande aktie\u00e4garna i Lune motsvarande cirka 7,9 procent av aktierna i Peptonic efter apportemissionen och nedanst\u00e5ende riktade emission, vilket utg\u00f6r k\u00f6peskillingen f\u00f6r de befintliga aktierna i Lune. Betalning sker genom tillskjutande av apportegendom i form av befintliga aktier i Lune.<\/p>\n\n\n\n
Styrelsen avser vidare att, med st\u00f6d av bemyndigandet, besluta om en riktad nyemission om 7,5 MSEK motsvarande cirka 3,1 procent av aktierna (efter emissionen) i Peptonic till Vidarstiftelsen i syfte att delfinansiera kapitalinjektionen i Lune. Vidarstiftelsen har ocks\u00e5 \u00e5tagit sig att l\u00e4mna ett l\u00e5n om 7,5 MSEK till Peptonic som utbetalas p\u00e5 Bolagets beg\u00e4ran under perioden 1 november 2020 till 28 februari 2021, med m\u00f6jlighet att konvertera l\u00e5net till aktier i Peptonic.<\/p>\n\n\n\n
Lunette (www.lunette.com<\/a>) grundades 2005 av Heli Kurjanen och har f\u00f6rtj\u00e4nat sin plats som ett av de fr\u00e4msta globala menskoppsf\u00f6retagen tack vare sitt fokus p\u00e5 kvalitet, s\u00e4kerhet, h\u00e5llbarhet och inkludering. I medeltal har Lunette haft en tv\u00e5siffrig tillv\u00e4xt varje \u00e5r sedan starten, vilket grundas i f\u00f6retagets outtr\u00f6ttliga engagemang f\u00f6r reproduktiv h\u00e4lsa och global h\u00e5llbarhet. Lunette har 15 anst\u00e4llda varav 2 i USA genom dotterbolaget Lune North America. Alla Lunettes produkter \u00e4r tillverkade i hemlandet Finland. Lune omsatte under 2019 3,7 MEUR (39,2 MSEK) med ett EBITDA resultat p\u00e5 9 TEUR (95 TSEK). <\/p>\n\n\n\n \u2013 Vi \u00e4r otroligt glada och stolta att bli en del av Peptonic Medical, ett ledande och innovativt femtech-bolag, s\u00e4ger Heli Kurjanen, VD och grundare av Lunette. Detta samarbete kommer att f\u00f6rst\u00e4rka Lunette som varum\u00e4rke och inneb\u00e4ra ett st\u00f6rre erbjudande f\u00f6r v\u00e5ra kunder. Samarbetet med Peptonic Medical \u00e4r ett naturligt n\u00e4sta steg f\u00f6r Lunette; vi delar v\u00e5ra v\u00e4rderingar kring r\u00e4tten till trygg reproduktiv h\u00e4lsa.<\/p>\n\n\n\n En viktig del i Peptonics aff\u00e4rsid\u00e9 \u00e4r att v\u00e4xa genom att ut\u00f6ka produktportf\u00f6ljen inom kvinnoh\u00e4lsa t.ex. genom egen produktutveckling, distributionssamarbeten eller f\u00f6rv\u00e4rv. Genom f\u00f6rv\u00e4rvet av Lune tar Peptonic ett stort och viktigt steg i sitt bolagsbyggande f\u00f6r framtiden. F\u00f6rv\u00e4rvet g\u00f6r det m\u00f6jligt att kombinera tv\u00e5 starka varum\u00e4rken inom kvinnlig h\u00e4lsa och egenv\u00e5rd med ett flertal identifierade synergier. <\/p>\n\n\n\n Peptonic f\u00e5r genom f\u00f6rv\u00e4rvet av Lune tillg\u00e5ng till ett globalt fungerande distributionsn\u00e4t bl.a. i USA. Det ger m\u00f6jlighet att lansera VagiVital\u00ae p\u00e5 nya marknader mycket snabbare \u00e4n tidigare planerat. Genom de b\u00e5da varum\u00e4rkena Lunette\u00e2 och VagiVital\u00ae breddas kundbasen till att omfatta kvinnor i alla \u00e5ldrar \u2013 fr\u00e5n ton\u00e5ren till efter klimakteriet. Det ger stora m\u00f6jligheter att \u00f6ka f\u00f6rs\u00e4ljningen av nuvarande och framtida produkter genom smart produktpositionering, egen produktutveckling och nya samarbeten. Peptonic blir \u00e4ven en mycket intressantare samarbetspartner b\u00e5de f\u00f6r distribut\u00f6rer p\u00e5 nya marknader, men \u00e4ven f\u00f6r bolag som vill in p\u00e5 den svenska och nordiska marknaden.<\/p>\n\n\n\n Genom f\u00f6rv\u00e4rvet manifesterar Peptonic sin syn p\u00e5 vikten av ansvarsfull anv\u00e4ndning av l\u00e4kemedel och egenv\u00e5rd baserad p\u00e5 evidens och som bidrar till \u00f6kad h\u00e5llbarhet. Peptonic bef\u00e4ster \u00e4ven sin position som ett ledande bolag inom kvinnoh\u00e4lsa och kvinnors v\u00e4lbefinnande.<\/p>\n\n\n\n \u2013 Vi \u00e4r v\u00e4ldigt glada \u00f6ver att f\u00e5 addera Lunette-produkterna till v\u00e5r produktportf\u00f6lj och att f\u00e5 m\u00f6jligheten att samarbeta med alla duktiga medarbetare p\u00e5 Lune, s\u00e4ger Johan Inborr, VD p\u00e5 Peptonic. Det \u00e4r imponerande vad Lune \u00e5stadkommit b\u00e5de n\u00e4r det g\u00e4ller att bygga ett starkt varum\u00e4rke och utveckla f\u00f6rs\u00e4ljningen globalt. <\/p>\n\n\n\n Peptonic och befintliga aktie\u00e4gare i Lune (\u201dS\u00e4ljarna<\/strong>\u201d) har idag tecknat avtal om att Peptonic ska f\u00f6rv\u00e4rva 60 av totalt 100 befintliga aktier i Lune fr\u00e5n S\u00e4ljarna. Genomf\u00f6randet av f\u00f6rv\u00e4rvet av de befintliga aktierna (\u201dTilltr\u00e4det<\/strong>\u201d) bed\u00f6ms kunna ske under juni m\u00e5nad 2020. Peptonic har vidare en k\u00f6poption som inneb\u00e4r att Peptonic har r\u00e4tt att f\u00f6rv\u00e4rva resterande aktier i Lune fr\u00e5n S\u00e4ljarna under en tre\u00e5rsperiod efter Tilltr\u00e4det till samma v\u00e4rdering. <\/p>\n\n\n\n Den fasta k\u00f6peskillingen f\u00f6r de befintliga aktierna uppg\u00e5r till cirka 1,80 MEUR, motsvarande cirka 19,2 MSEK (kurs Euro 10,64), och ska i sin helhet erl\u00e4ggas i form av nyemitterade aktier i Peptonic (\u201dVederlagsaktierna<\/strong>\u201d) genom en apportemission (se nedan). Om Peptonic utnyttjar k\u00f6poptionen uppg\u00e5r den totala k\u00f6peskillingen f\u00f6r de befintliga aktierna i Lune (exklusive eventuell till\u00e4ggsk\u00f6peskilling) till cirka 3,0 MEUR, motsvarande 32,0 MSEK. <\/p>\n\n\n\n S\u00e4ljarna har ocks\u00e5 r\u00e4tt till en r\u00f6rlig till\u00e4ggsk\u00f6peskilling som baseras p\u00e5 Lunes f\u00f6rs\u00e4ljning och resultat under r\u00e4kenskaps\u00e5ren 2021 och 2022. Eventuell till\u00e4ggsk\u00f6peskilling betalas ut i tv\u00e5 omg\u00e5ngar efter godk\u00e4nnande av Lunes r\u00e4kenskaper f\u00f6r respektive till\u00e4ggsk\u00f6peskillingsperiod. Till\u00e4ggsk\u00f6peskillingen ska betalas ut i form av aktier i Peptonic, f\u00f6rutsatt att en nyemission till S\u00e4ljarna erh\u00e5ller godk\u00e4nnande fr\u00e5n bolagsst\u00e4mman i Peptonic i enlighet med aktiebolagslagens regler. Till\u00e4ggsk\u00f6peskillingen kan uppg\u00e5 till totalt h\u00f6gst 6 MEUR. <\/p>\n\n\n\n Tilltr\u00e4det och genomf\u00f6randet av transaktionen \u00e4r villkorat av att ett antal f\u00f6ruts\u00e4ttningar \u00e4r uppfyllda senast vid Tilltr\u00e4det, d\u00e4ribland att vissa \u00e5tg\u00e4rder vidtagits av S\u00e4ljarna och Lune f\u00f6re Tilltr\u00e4det, att godk\u00e4nnanden erh\u00e5llits fr\u00e5n relevanta avtalsparter, samt att det inte f\u00f6religger n\u00e5gra v\u00e4sentliga garantibrister eller andra h\u00e4ndelser eller omst\u00e4ndigheter som har en v\u00e4sentlig negativ inverkan p\u00e5 Lunes verksamhet. Transaktionen f\u00f6ruts\u00e4tter inte godk\u00e4nnande fr\u00e5n konkurrensmyndighet i Sverige eller Finland. <\/p>\n\n\n\n Peptonic har ocks\u00e5 \u00e5tagit sig att tillskjuta totalt 1,5 MEUR, motsvarande cirka 16,0 MSEK, till Lune genom att teckna totalt 50 nyemitterade aktier i Lune, varav 25 aktier ska tecknas vid tilltr\u00e4det (Tranch 1) och 25 aktier ska tecknas senast den 28 februari 2021 (Tranch 2). Betalning f\u00f6r de nyemitterade aktierna i Lune ska erl\u00e4ggas kontant, varav 0,75 MEUR, motsvarande cirka 8,0 MSEK erl\u00e4ggs i samband med Peptonics teckning av aktier i Tranch 1 av nyemissionen p\u00e5 Tilltr\u00e4det och resterande 0,75 MEUR erl\u00e4ggs i samband med Peptonics tecknings av aktier i Tranch 2, vilken ska ske senast den 28 februari 2021.<\/p>\n\n\n\n Efter f\u00f6rv\u00e4rvet av 60 % av de befintliga aktierna i Lune och nyemissionerna i Lune enligt ovan kommer Peptonic att \u00e4ga 110 av totalt 150 utest\u00e5ende aktier i Lune, motsvarande cirka 73 procent av aktierna i Lune. <\/p>\n\n\n\n Styrelsen i Peptonic avser att med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2019 besluta om en apportemission av aktier till S\u00e4ljarna motsvarande cirka 7,9 procent av aktierna i Peptonic i samband med Tilltr\u00e4det, totalt 12.228.252 nya aktier. Sk\u00e4let till apportemissionen \u00e4r att uppfylla Bolagets \u00e5taganden enligt aktie\u00f6verl\u00e5telseavtalet. Teckningskursen i emissionen \u00e4r 1,567 kronor per aktie, vilket motsvarar 115 procent av den volymviktade genomsnittskursen f\u00f6r Peptonics aktie p\u00e5 Spotlight Stock Market under perioden 29 april 2020 till 13 maj 2020. Betalning f\u00f6r aktierna ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av 60 befintliga aktier i Lune. <\/p>\n\n\n\n S\u00e4ljarna har ing\u00e5tt lock up-\u00e5taganden som inneb\u00e4r att S\u00e4ljarna \u00e5tar sig att inte \u00f6verl\u00e5ta, pants\u00e4tta eller p\u00e5 annat s\u00e4tt disponera \u00f6ver Vederlagsaktierna under den tid som \u00e5tagandet g\u00e4ller. Lock up-\u00e5tagandet g\u00e4ller f\u00f6r 100 procent av Vederlagsaktierna under sex m\u00e5nader fr\u00e5n Tilltr\u00e4det, f\u00f6r 75 procent av Vederlagsaktierna under tolv m\u00e5nader fr\u00e5n Tilltr\u00e4det, f\u00f6r 50 procent av Vederlagsaktierna under 18 m\u00e5nader fr\u00e5n Tilltr\u00e4det, och f\u00f6r 25 procent av Vederlagsaktierna under 24 m\u00e5nader fr\u00e5n Tilltr\u00e4det. <\/p>\n\n\n\n Motsvarande lock-up \u00e5tagande g\u00e4ller f\u00f6r eventuella aktier som erh\u00e5llits som en del av till\u00e4ggsk\u00f6peskillingen. F\u00f6r dessa aktier g\u00e4ller lock up-\u00e5tagandet under sex m\u00e5nader fr\u00e5n respektive utbetalning av till\u00e4ggsk\u00f6peskillingen. <\/p>\n\n\n\n Sedvanliga undantag g\u00e4ller f\u00f6r lock up-\u00e5tagandet.<\/p>\n\n\n\n Den kontanta betalningen f\u00f6r de nyemitterade aktierna i Lune finansieras genom dels en riktad nyemission om 7,5 MSEK till Vidarstiftelsen, dels genom l\u00e5n om 7,5 MSEK fr\u00e5n Vidarstiftelsen, resterande summa via Bolagets nuvarande likvida medel. Vidarstiftelsen har \u00e5tagit sig att teckna aktier i Peptonic samt att l\u00e4mna l\u00e5n till Peptonic i enlighet med nedanst\u00e5ende villkor.<\/p>\n\n\n\n Styrelsen avser att med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman 2019 besluta om en riktad nyemission av 4.787.037 aktier till Vidarstiftelsen i samband med Tilltr\u00e4det. Genom nyemissionen \u00f6kas aktiekapitalet med 478.703,70 kronor och Peptonic tillf\u00f6rs 7,5 MSEK i emissionslikvid. Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att p\u00e5 ett tids- och kostnadseffektivt s\u00e4tt s\u00e4kerst\u00e4lla delfinansiering av den kontanta emissionslikvid som ska erl\u00e4ggas som betalning f\u00f6r de nyemitterade aktierna i Lune. Teckningskursen i den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen ska vara densamma som teckningskursen i den riktade nyemissionen till S\u00e4ljarna enligt ovan, det vill s\u00e4ga 1,567 kronor per aktie, vilket motsvarar 115 procent av den volymviktade genomsnittskursen f\u00f6r Peptonics aktie p\u00e5 Spotlight Stock Market under perioden 29 april 2020 till 13 maj 2020. Betalning f\u00f6r aktierna ska ske genom kontant betalning. <\/p>\n\n\n\n Vidarstiftelsen har utf\u00e4st sig att l\u00e5na ut 7,5 MSEK till Peptonic. Det \u00e4r upp till Bolaget att avg\u00f6ra om l\u00e5net ska upptas eller inte. L\u00e5net ska betalas ut p\u00e5 Bolagets beg\u00e4ran under perioden 1 november 2020 till 28 februari 2021. L\u00e5net l\u00f6per med en \u00e5rlig r\u00e4nta om 7 procent som betalas kontant m\u00e5nadsvis. L\u00e5net kan konverteras till aktier i Peptonic p\u00e5 beg\u00e4ran av antingen Vidarstiftelsen eller Peptonic vid fasta tidpunkter som infaller vid tre, sex, nio respektive tolv m\u00e5nader fr\u00e5n utbetalningsdatum, f\u00f6rutsatt att styrelsen erh\u00e5ller n\u00f6dv\u00e4ndiga bemyndiganden eller godk\u00e4nnanden fr\u00e5n bolagsst\u00e4mman i Peptonic. Eventuell konvertering ska ske genom en riktad kvittningsemission till Vidarstiftelsen d\u00e4r betalning f\u00f6r aktierna erl\u00e4ggs genom kvittning av l\u00e5nebeloppet. Teckningskursen i kvittningsemissionen ska motsvara 85 procent av den volymviktade genomsnittskursen f\u00f6r Peptonics aktie p\u00e5 Spotlight Stock Market under de tio handelsdagarna n\u00e4rmast f\u00f6re beg\u00e4ran om konvertering, dvs med en emissionsrabatt om 15 procent. L\u00e5net ska \u00e5terbetalas senast den 31 oktober 2021, om inte beg\u00e4ran om konvertering till aktier har gjorts innan dess. <\/p>\n\n\n\n Vidarstiftelsen \u00e4r en allm\u00e4nnyttig stiftelse. \u00c4ndam\u00e5let ska f\u00f6rverkligas genom utdelningar till vetenskaplig forskning, beredande av undervisning och till utbildning, h\u00e4lso- och sjukv\u00e5rd, kultur och milj\u00f6v\u00e5rd mm. Avkastningen av kapitalet ska tj\u00e4na ovanst\u00e5ende \u00e4ndam\u00e5l.<\/p>\n\n\n\n Kostnaderna f\u00f6r apportemissionen till S\u00e4ljarna samt den riktade emissionen till Vidarstiftelsen f\u00f6rv\u00e4ntas uppg\u00e5 till totalt cirka 50 TSEK. D\u00e4rut\u00f6ver ber\u00e4knas Peptonics kostnader f\u00f6r due diligence, legal r\u00e5dgivning och f\u00f6rv\u00e4rvsanalys uppg\u00e5 till cirka 3 MSEK, vilka kommer att aktiveras som f\u00f6rv\u00e4rvskostnad. <\/p>\n\n\n\n F\u00f6r ytterligare information, v\u00e4nligen kontakta: <\/strong> Dan Markusson, CFO, Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Peptonic Medical AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den14 maj 2020.<\/em><\/p>\n\n\n\n Peptonic Medical AB (publ) \u00e4r ett innovativt biomedicinskt f\u00f6retag som bedriver forskning kring och utveckling av l\u00e4kemedel och medicintekniska produkter inom omr\u00e5det kvinnoh\u00e4lsa. Bolagets vision \u00e4r att erbjuda s\u00e4kra och effektiva behandlingar f\u00f6r kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillst\u00e5nd, samt produkter som bidrar till \u00f6kad h\u00e5llbarhet och b\u00e4ttre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital\u00ae i juli 2018. Detta \u00e4r en hormonfri produkt f\u00f6r behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. <\/p>\n\n\n\n I bolagets utvecklingsprogram finns \u00e4ven Vagitocin\u00ae – en produkt som inneh\u00e5ller oxytocin f\u00f6r behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin\u00ae har lagts p\u00e5 is i v\u00e4ntan p\u00e5 ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.<\/p>\n\n\n\n Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 p\u00e5 Spotlight www.spotlightstockmarket.com<\/a>, (kortkod: PMED) i Stockholm. <\/p>\n\n\n\nF\u00f6rv\u00e4rv av befintliga aktier i Lune<\/h3>\n\n\n\n
Kapitalinjektion och teckning av aktier i Lune<\/h3>\n\n\n\n
Apportemission till S\u00e4ljarna<\/h3>\n\n\n\n
Lock up<\/h3>\n\n\n\n
Riktad nyemission till Vidarstiftelsen och l\u00e5n fr\u00e5n Vidarstiftelsen<\/h3>\n\n\n\n
Kostnader<\/h3>\n\n\n\n
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se<\/a><\/p>\n\n\n\n
Mobil: +46 768550200
E-post: dan.markusson@peptonicmedical.se<\/a><\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nOm Peptonic Medical<\/h3>\n\n\n\n